| Phase I: |
- Technologie-, Produkt- und Wettbewerbsanalyse
- Financial Modelling: Erstellung einer vollständig integrierten Geschäftsplanung inklusive Preis-/Mengeplanung, Kostenplan (F&E, Material, Personal, Gemeinkosten etc.) sowie Investitions-/GuV-/Bilanz-/Liquiditäts-/Cashflowsplanung und Szenarioanalysen
- Ermittlung des Projekt-/Unternehmenswerts
- Erstellung sämtlicher Präsentationsunterlagen
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| Phase II: |
| Eigenkapital-Finanzierung der Newco |
Fremdkapital-Finanzierung |
| Muttergesellschaft 25,1%-50,1% direkte Beteiligung |
VC/PE-Gesellschaft 24,9%-49,9% direkte und 0-50% stille Beteiligung |
Banken/Mezzanine-Geber 0-70% vom Gesamtkapital |
- Ansprache und Präsentation bei bestehenden Anteilseignern
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- Auswahl und Ansprache relevanter strategischer Investoren und/oder VC/PE-Finanzinvestoren
- Ansprache der Investoren, Durchführung des Verkaufsprozesses
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- Auswahl und Ansprache relevanter Kreditoren und Auswahl möglicher Hybridkapitalformen
- Ansprache der Kapitalgeber, Präsentation und Verhandlungen über Konditionen
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